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applepay在華將上線 SamsungPay將在中國公測
applepay在華將上線 線下或成蘋果支付突破口
【applepay在華將上線】智能手機品牌對於移動支付領域的爭奪加速。在三星推出Samsung Pay、中興拿出自己的ZTE Pay之後，強勢的蘋果將移動支付方案Apple Pay打入中國移動支付叢林。
關健
[ApplePay，是蘋果公司在2014蘋果秋季新品發佈會上發佈的一種基於NFC（近場通信）的手機支付功能，於2014年10月20日在美國正式上線。2016年2月18日凌晨5：00，ApplePay業務在中國上線。]
經歷曠日持久的談判後，強勢的蘋果終於攜自己的移動支付方案ApplePay闖入中國的移動支付叢林，但這個外來物種能攪動已經被支付寶和微信霸占的那池春水嗎？
2月18日，ApplePay將在內地正式上線，將支持中行、建行、招行等15傢的銀行卡（信用卡和借記卡）進行綁定。《第一財經日報》記者多方確認，首批對接的商戶中既有外資大型連鎖零售商，也有線上平臺，蘋果打算線上線下通吃。與銀行高調對外宣佈ApplePay上線消息相比，蘋果方面異常低調。
另一邊的三星也放出消息，很快將在中國展開SamsungPay的公測體驗計劃，供安卓手機用戶綁卡支付。三星步蘋果後塵，也對中國的移動支付市場虎視眈眈。
ApplePay是從蘋果iPhone6之後推出的NFC（近場通信）手機支付功能。和支付寶的掃碼付款方式不同，它相當於一個“卡包”，讓用戶將信用卡或借記卡添加到ApplePay中，以虛擬銀行卡的方式通過指紋識別在帶有閃付功能的POS機前支付。
多年前，銀聯就開始推廣基於NFC的付款方式，但受制於產業鏈和用戶習慣等方面的制約，一直不見起色，反而給支付寶和微信等掃碼支付的第三方支付機構絕佳機會。這次借蘋果再次進軍NFC，勝算能有幾成？蘋果會像BAT那樣瘋狂砸錢培養用戶使用習慣嗎？
蘋果會砸錢拉新？
易觀國際高級分析師馬韜對《第一財經日報》記者稱，ApplePay上線預計會帶動一大批喜歡嘗鮮的蘋果用戶使用，目前終端POS機的升級不是問題，銀聯本身也在推進，最主要還是看蘋果能否建立起自己的一套支付生態和消費場景，短期內這種NFC支付方式不太可能動搖現有的移動支付格局。
“ApplePay在美國上線時和很多信用卡公司合作做瞭一些優惠活動，推廣速度很快。”在iphone wiki美國喬治華盛頓大學擔任講師的黃麗（化名）對《第一財經日報》記者說。
那麼蘋果在中國市場是否會入鄉隨俗，招架住BAT的瘋狂補貼政策呢？“目前看有這個可能。”對此，易觀國際高級分析師馬韜認為，眼下國內的移動支付市場競爭過於激烈，支付寶和微信此前一直不惜重金補貼商戶，培養用戶使用手機支付的習慣。和掃碼支付相比，NFC支付在國內的市場份額很小，因此不排除蘋果以補貼方式拉新。
但他同時認為，蘋果一直對它的品牌影響力很自信，或許不會像支付寶和微信那樣大規模地高調砸錢補貼中國市場。
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高盛和貝萊德兩大投行日前發佈報告，一致將亞太地區股市定為2018年被看好。兩大投行均認為，在經濟增長強勁、公司盈利提升的雙重作用下，明年MSCI除日本外亞太區指數(MXAPJ)漲幅將達到14%，2019年將繼續上漲10%。
霸菱新興市場股票團隊更是直言，目前新興市場的漲幅不過是在“追落後”。在2011年至2015年的五年內，新興市場跑輸發達市場50%。目前隻有550億美元回流新興市場，而過去數年凈流出額達到1550億美元。
值得註意的是，高盛團隊將A股市場圈定為亞太股市未來上漲的領頭羊。因為A股初期納入MSCI指數比例僅為5%，長期來看將有2000億美元至4000億美元流入A股市場，明年漲幅區間在16%至18%。
盈利增速超預期將推動A股領漲
高盛在最新報告中對亞太股市(除日本以外)給出的目標是2018年上漲14%，中國A股市場、印度股市、韓國股市則被認定為上漲主力軍，其中最看好中國A股市場。中國經濟展現蓬勃活力，令投行大幅調高對中國企業盈利能力的預期。高盛團隊認為，A股“新機遇主題”有望迎來較大上漲空間。
全球最大資管公司貝萊德同樣看好明年的亞太股市。貝萊德亞洲及全球新興市場股票負責人安德魯 斯旺表示，在全球通貨膨脹的推動之下，亞洲股市將延續漲勢。中國聚焦供給側結構性改革，印度在2019年大選之前推動經濟進一步增長，這些因素都可能推動股市再度上漲。
這一輪外資“看多中國”還有一個很重要的背景，就是A股納入MSCI指數，不斷加快的國際化進程令外資更容易理解A股市場的邏輯。高盛在報告中詳細解釋瞭“為什麼2018年最看好中國A股市場”。高盛專傢團隊表示，從外資進場的節奏來判斷，未來將有2000億美元至4000億美元的資金流入A股市場，因為初期納入MSCI指數比例僅為5%，尚有更多企業等待被重估。
今年以來，尤其是進入收官的年末，A股MSCI概念股顯示出配置的比較優勢。最近一段時間，從主力資金的走向來看，以銀行為代表的低估值板塊獲機構大幅加倉。截至11月22日收盤，一周以來主力資金凈流入最多的概念為MSCI概念。該概念所屬個股共有222隻，其中主力資金凈流入前列的個股是中信證券、興業銀行、中國建築，分別凈流入14.04億元、12.34億元、12.24億元；凈流出最多的個股為中信國安、科大訊飛、中國平安，分別凈流出10.87億元、8.71億元、8.36億元。
中國市場不但有A股，還有另外一個更為外資熟悉的港股市場。今年港股究竟有多強？打開交易軟件，恒指的月線從1月至8月保持瞭八連陽的強勢形態，在9月份小幅調整後，再度進入上行通道。分析人士指出，此輪港股牛市之所以如此強勢，可歸結為兩個因素：其一，中國經濟基本面向好，企業盈利超預期帶動二級市場股價走強，中國核心資產受資本追捧。其二，互聯互通機制施行以來南下資金大幅流入，引起港股市場生態的質變。在這兩大因素持續聚集發酵的前提下，對於港股後市，機構普遍表示看多。
諸多接受采訪的機構對記者表示，對比美股八年牛市，亞洲股市隻漲瞭一年，A股還經歷瞭不小的調整。在2011年至2015年的五年內，新興市場跑輸發達市場近50%，原因是企業利潤率下降，銷售增速放緩。然而，自2016年起新興市場的企業盈利明顯復蘇，而且利潤率的復蘇在很大程度上是非周期性的，因此這一因素有望在2018年之後繼續支持該地區企業利潤表現。
從資金流向來看，全球資金近幾個月持續流入新興市場，表明企業盈利的上升引起瞭部分投資者的關註。然而，目前隻有550億美元資金回歸新興市場，而過去數年這些市場的流出金額高達1550億美元。可以說，這一輪50%的上漲僅僅是在“追落後”，亞太市場尤其是港股、A股總體估值都比美股低，這也令外資更願意放心入場。
美股制造長牛催化劑
在連續八年的牛市行情後，近期關於美股後市的爭議越來越多。然而，特朗普政府正在不斷為美股“長牛”制造政策利好。
11月份進入投行發佈年終策略的密集期。日前，高盛、大摩團隊認為，明年美股依然有10%的平均漲幅。美林美銀則拋出針對美股的“末日宣言”，認為支撐牛市的兩大支柱正在崩潰。盡管如此，不少機構坦言，此時輕易下車，或許會錯過牛市“最快最肥”的利潤。
參議院多數黨領袖麥康奈爾日前表示：“我們打算在今年底之前就減稅達成協議。”11月19日，美國國會參議院以51票對49票通過2018財年預算案決議。該決議還包括一種機制，它將使稅法能夠以簡單多數票的形式被通過，而不是目前需要的60票。此舉允許共和黨人在沒有民主黨人支持的情況下實施減稅計劃，為特朗普的稅收改革提案掃除瞭一個關鍵障礙。據一位白宮官員透露，特朗普22日參加瞭眾議院共和黨議員的電話會議，討論瞭稅收改革問題。特朗普24日前往國會山參加參議院共和黨人的每周政策例會，並將稅收問題提上議事日程。
金融服務公司Ameriprise Financial策略團隊十分看好稅收改革帶來的利好。分析認為，減稅允許企業通過回購或分紅以及進行資本投資，將更多的收益傳遞給股東。未來6個月至12個月，如果企業基本面保持正常，那麼股市就會繼續上漲。
羅素投資分析師戈登則認為，稅收改革是一個可以延長美股牛市的催化劑，而市場可能剛剛意識到這一點。“如果稅收改革最終通過，小型股板塊可能會成為大贏傢。”戈登表示。
在貨幣政策方面，美聯儲最新的會議紀要也傳遞出維穩的信號，並沒有超出市場預期的內容。首先，年底加息的概率有所上升。分析人士認為，美聯儲很可能在12月份加息，且2018年可能再加息兩到三次。但如果長期利率開始大幅下行，美聯儲則可能按兵不動。高盛認為，加息也從側面反映經濟前景樂觀，預計明年全年美國經濟增長2.5%，失業率明年底降至3.7%。美國就業市場將持續改善，成為自二戰以來的最佳時期之一。其次，紀要還表明，幾乎所有的美聯儲委員都重申瞭對漸進加息的支持，會議主要討論瞭美聯儲收緊政策將削弱通脹預期的可能性。從美聯儲傳遞的政策信息也可以看出，未來流動性依然維持在中性的環境。
原油黃金低調中蘊藏投資機會
11月初，巴克萊、摩根大通集體唱空原油等大宗商品，對黃金同樣不看好。然而，就在集體唱空後一周，22日美國原油期貨價格跳漲超過2%，創近26個月新高。
從基本面來看，加拿大經管線輸往美國的原油數量持續減少，加劇美國原油庫存跌勢。此外，市場普遍預計石油輸出國組織(OPEC)等產油國將延長減產，這也對油價提供支撐。
原油同樣從弱勢美元中得到部分支撐。今年以來美聯儲兩度加息，美元指數卻不見起色。截至11月21日，今年以來，衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數跌幅約為8%。相比之下，同期彭博-摩根大通亞洲美元指數卻上漲約5%，這意味著期內亞洲主要貨幣兌美元均出現一定升幅。
高盛分析師安迪竹預期，明年美元可能貶值1%至2%。“在上一個加息周期，市場隻反映瞭部分的加息影響。考慮到全球其他央行陸續收緊貨幣政策，加息對美元的利好因素正在不斷消解。”安迪竹表示。
一個有趣的現象是，美林美銀不但在美股走勢上與其他頂級投行存在分歧，對原油、黃金同樣給出截然不同的預期。美銀美林堅持認為，2018年應當做多原油等大宗商品，並上調瞭2018年和2019年的佈油價格預期。
除此之外，美林美銀同樣看好黃金的避險作用。作為黃金礦業最大的多頭之一 邁克爾文礦山公司首席執行官羅伯 邁克爾文認為，金價已經觸底，未來可能飆升。邁克爾文22日表示，隨著低利率時期進一步延長，且潛在的地緣局勢和金融風險刺激避險神經，人們終將重新回到黃金市場中來。他預計，未來五年內金價將從當前水平約1280美元/盎司飆升4倍。在他看來，在美股、房地產、藝術品等累積大量漲幅的背景下，現在是進行資產配置多樣化，將黃金納入投資組合的理想時間。
國際現貨黃金11月23日亞洲時段在1290美元/盎司附近盤整。22日，因美國經濟數據疲軟及部分美聯儲決策者對低通脹感到擔憂，金價強勢上漲近1%。
去年美國大選之後，黃金市場曾經大幅走低。一年多之後再回頭看，黃金連同原油是特朗普上任之後的最大受益者。
(上海證券報)
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高盛分析師安迪竹預期，明年美元可能貶值1%至2%。“在上一個加息周期，市場隻反映瞭部分的加息影響。考慮到全球其他央行陸續收緊貨幣政策，加息對美元的利好因素正在不斷消解。”安迪竹表示。
一個有趣的現象是，美林美銀不但在美股走勢上與其他頂級投行存在分歧，對原油、黃金同樣給出截然不同的預期。美銀美林堅持認為，2018年應當做多原油等大宗商品，並上調瞭2018年和2019年的佈油價格預期。
除此之外，美林美銀同樣看好黃金的避險作用。作為黃金礦業最大的多頭之一 邁克爾文礦山公司首席執行官羅伯 邁克爾文認為，金價已經觸底，未來可能飆升。邁克爾文22日表示，隨著低利率時期進一步延長，且潛在的地緣局勢和金融風險刺激避險神經，人們終將重新回到黃金市場中來。他預計，未來五年內金價將從當前水平約1280美元/盎司飆升4倍。在他看來，在美股、房地產、藝術品等累積大量漲幅的背景下，現在是進行資產配置多樣化，將黃金納入投資組合的理想時間。
國際現貨黃金11月23日亞洲時段在1290美元/盎司附近盤整。22日，因美國經濟數據疲軟及部分美聯儲決策者對低通脹感到擔憂，金價強勢上漲近1%。
去年美國大選之後，黃金市場曾經大幅走低。一年多之後再回頭看，黃金連同原油是特朗普上任之後的最大受益者。
(上海證券報)
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